一、接受货主询价
　　1、海运询价：
　　①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；
　　②主要船公司船期信息；
　　③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规）
　　2、陆运询价：（人民币费用）
　　①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；
　　②各港区装箱价格；
　　③报关费、商检、动植检收费标准。
　　3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
　　二、接单（接受货主委托）
　　接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：
　　1、船期、件数
　　2、箱型、箱量
　　3、毛重
　　4、体积
　　5、付费条款、货主联系方法
　　6、做箱情况，门到门还是内装
　　三、订舱
　　1、缮制委托书（十联单）；
　　制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
　　2、加盖公司订舱章订舱：
　　需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
　　3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
　　四、做箱
　　1、门到门：
　　填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
　　2、内装：
　　填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
　　3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）
　　五、报关（有时同时、有时先于做箱）
　　1、了解常出口货物报关所需资料。
　　①需商检
　　②需配额
　　③需许可证
　　④需产地证
　　⑤需提供商标授权、商标品名
　　⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）
　　⑦需提供商会核价章
　　2、填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packinglist)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。
　　3、显示报关单所在货物的“中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
　　4、备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
　　5、跟踪场站收据，确保配载上船。
　　6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
　　六、提单确认和修改
　　1、问明顾客“提单”的发放形式：
　　①电放：
　　需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。
　　②预借(如可行)
　　需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。
　　③倒签(如可行)
　　需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。
　　*此种情况下，多半是签发HOUSEB/L.
　　④分单：
　　应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。
　　⑤并单：
　　应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单
　　⑥异地放单：
　　须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
　　2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。
　　七、签单
　　1、查看每张正本提单是否都签全了证章。
　　2、是否需要手签。
　　八、航次费用结算
　　1、海运费
　　①预付(FREIGHTPREPAID)
　　②到付(FREIGHTCOLLECT)
　　2、陆运费
　　①订舱
　　②报关(包括返关之前己经报关的费用)
　　③做箱(内装/门到门)
　　④其他应考虑的费用：
　　冲港费/冲关费
　　商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改
　　九、提单、发票发放（提单样本）
　　1、货主自来取件的,需签收
　　2、通过EMS和快递送达的,应在“名址单”,上标明诸如:“提单号”、“发票号”、“核销单号”、“许可证号”、“配额号"等要素以备日后查证
　　十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的“核销退税单”
　　十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料:
　　l、报关数据正确、舱单不正确的
　　①经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件；
　　②场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉；
　　③提单正本复印件两张；
　　④装箱单(ContainerLoadPlan)复印件；
　　⑤更正单（三联、正本）。
　　2、短装（多报少出）、溢装（少报多出）
　　①船开5天（工作日）内没能及时更正的:
　　先交纳罚款金3000-5000;
　　货主重新提供的发票、装箱单（Packinglist）
　　货主重新提供报关单
　　提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”）
　　②船开5天（工作日）内更改的
　　提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”）
　　正本、正确的报关单
　　正本、正确的发票、装箱单